几乎所有的孩子都有外祖母，只有安迪没有，这让他很伤心。有一天，妈妈给他看了外祖母的照片，安迪梦想着外祖母来到了他常常玩耍的苹果树上，和他一起做所有他最盼望的事：去游乐场、去草原套野马、去航海、去印度猎虎……安迪快乐地沉浸在和这个想象出的外祖母的奇妙经历中。