在本世纪二十年代四川平原，有一位身怀变脸绝技，孑然一身以小船为家、青猴为伴的老艺人水上漂，人称变脸王。其时川剧名伶梁素兰活观音在目睹了变脸王的绝活后，恳请他投身梨园，却被婉然拒绝。但两人的交谈使变脸王萌芽了收留后代以传绝活的念头。在人口市场上，他相中了一个小男孩狗娃儿并用五个袁大头将其买下。数日之后，变脸王得知狗娃儿原来是个女孩，十分难过，坚决让她离开。狗娃儿苦苦央求才得以留下，做些杂活。 狗娃儿对变脸王的重男轻女不服气，在一次偷试变脸王的脸谱时引发火灾，栖身的船烧了。狗娃儿自知闯祸，愧疚离开了变脸王，在流浪乞讨中，再次落入人贩手中。在人贩子破
