三国时期，西蜀丞相诸葛亮北伐中原，用诈城之计，攻夺北魏的天水关。天水关太守马遵果然中计，下令全营火速披挂，去解救被围的南安。此刻，一个职位低微的牙将姜维识破诸葛亮之计；向太守马遵进谏，嗣南安是诸葛亮用的计，蜀兵欲乘虚攻取天水。