道宗统领天下，有狐氏的首领吴树山带子吴应好外出避祸，因招惹贵人被暗算致死。吴应好陷落狐窟之中，与狐女莫邪结为夫妇。逃出洞后，又被东方主事东乡侯强收为徒，带回东陵岛。之后夫妻二人斗海蛟，遇烛龙，经幽谷山庄救出花仙长乐，上凌霄城赴东华盛会，等等诸事，遍尝世间险恶，体味人情冷暖。待得道法修成，终于跻身高位，似可如旁人凌辱自己一般凌辱天下的时候，二人心中高贵灵性觉醒，与长久以来积累的世俗恶念剧烈冲突，引出一场几乎毁天灭地的变故。
