故事取材于聊斋，书生鄂秋隼与牛医之女胭脂相恋。其友宿介假冒鄂名骗得胭脂绣鞋,谁知不慎将绣鞋丢失,被无赖毛大拾得。毛大早已贪恋胭脂美色多时,如何能放弃如此天赐良机。在月里风高之夜执绣鞋潜入牛家入闺房,面对消魂蚀骨的胭脂玉体,毛大欲火焚身……欲行非礼,惊牛医,毛大杀之而遁,知县以绣鞋为证,误断鄂为凶手,知府微服私访,疑宿介为淫棍。昏庸衙门冤判良民,屈打无辜。然真凶淫贼却逍遥法外。