故事取材于聊斋,书生鄂秋隼与牛医之女胭脂相恋。其友宿介假冒鄂名骗得胭脂绣鞋谁知不慎将绣鞋丢失被无赖毛大拾得。毛大早已贪恋胭脂美色多时如何能放弃如此天赐良机。在月里风高之夜执绣鞋潜入牛家入闺房面对消魂蚀骨的胭脂玉体毛大欲火焚身……欲行非礼惊牛医毛大杀之而遁知县以绣鞋为证误断鄂为凶手知府微服私访疑宿介为淫棍。昏庸衙门冤判良民屈打无辜。然真凶淫贼却逍遥法外。